Personalisierte Verwaltung

Wir bieten Ihnen eine tatsächlich individuell zugeschnittene Vermögensberatung.

Ihre Bedürfnisse verstehen

Wir möchten Ihre Situation kennen, um unser Angebot für Sie zu personalisieren und individuell ausgearbeitete Lösungen zu entwickeln. Zu unserem umfassenden Dienstleistungsangebot zählen wir deshalb auch die kompetente Unterstützung bei Ihrer Finanzplanung. Denn in jeder Lebensphase stellen sich neue Fragen, bei denen wir Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihnen die richtigen Antworten mit auf den Weg geben:

Eine geeignete Lösung vorschlagen

Während die meisten Banken von Natur „hauseigene“ Produkte sowie selbst aufgelegte Fonds verkaufen, ziehen wir vor, für jeden Kunden maßgeschneiderte Produkte nach verschiedenen Kriterien anzubieten:

Dauer der Anlage (ab 3 bis 10 Jahre)

Anzulegender Betrag

Risikobereitschaft (geringe Risikobereitschaft bis hohe Risikobereitschaft)

Risikofähigkeit (passt das gewählte Risiko zu meinen finanziellen Verhätnissen?)

Ziel der Kapitalanlage (Ergänzung zum Einkommen, Rente, ein Kapital gewinnbringend anlegen)

Referenzwährung (Euro, US-Dollar, Schweizer Franken)

Anlagen in verschiedenen Währungen (CHF, EUR, USD, NOK, DKK, SEK und GBP)

Ermittelte besondere Anlagegelegenheiten

Personalisierte Verwaltung

Ihre Bedürfnisse verstehen

Eine geeignete Lösung vorschlagen

Vollständiger Service

Qualitätslabels

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