Unsere Philosophie

Wir streben eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden an, die auf Vertrauen und Transparenz beruht.

Vertrauen

Für uns hat Vorrang, die Vermögenswerte unserer Kunden zu sichern und zu vermehren. Wir möchten eine langfristige Beziehung mit dem Kunden aufbauen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Erst nach eingehendem Gespräch mit unserem Kunden einigen wir uns auf eine Anlagestrategie.

Unabhängigkeit

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung fühlen wir uns unseren Kunden gegenüber verpflichtet. Wir werben nicht für Produkte dritter Finanzinstitute. Denn unser Ziel ist es, eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden einzugehen. Wir erarbeiten für jede Lebenssituation ein passendes Anlagekonzept um optimale Lösungen zu erzielen.

Transparenz

Unter einer erfolgreichen Zusammenarbeit verstehen wir auch, dass Sie jederzeit über die Schritte informiert sind, die wir für den Aufbau und die Verwaltung Ihres Portfolios unternehmen. Dazu erhält jeder Kunde einen Online-Zugang zu seinen Konten und kann jedes einzelnes Wertpapier selbst beobachten und jede Zinszahlung und Dividendenzahlung überprüfen.

Nähe

Jeder unserer Kunden wird über die gesamte Laufzeit der Anlagen von einem persönlichen Ansprechpartner betreut. Durch regelmäßigen Kontakt können wir eine langfristige Beziehung pflegen und uns auf die persönlichen Bedürfnisse jedes Kunden einstellen.

Sicherheit

Die Mehrheit unserer Kunden zieht eine sichere Vermehrung ihrer Ersparnisse vor. Deshalb haben wir uns zu Experten für Anlagen mit sicherem Profil entwickelt und uns besonders auf festverzinsliche Anleihen spezialisiert. Mittels einer kostengünstigen und solide aufgestellten Depotbank können wir einen optimalen Partner für unsere Kunden anbieten. Alle Konten werden im Namen des Kunden eröffnet und alle Wertpapiere werden ebenfalls im Namen des Kunden verbucht. Sie als Kunde bleiben somit jederzeit der legitime Eigentümer der Mittel auf den Konten der Partnerbank.

Weitere Angebote

Festverzinsliche Geldanlage

6% und mehr pro Jahr – KPMG & BDO geprüfte Performance-Ergebnisse*

Wichtigkeit der Währungsdiversifizierung

Angesichts der Instabilität verschiedener geografischer Regionen ist die Verteilung des Portfolios auf verschiedene Währungen heute ein Schlüsselelement zum Schutz des Vermögens. Wir bieten Anlagen in verschiedenen Währungen in CHF, EUR, USD und skandinavischen Kronen an.

Die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz

Profitieren Sie von der Stabilität des Schweizer Bankensystems und von seiner Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung.

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