Globaler Ansatz
Einige Banken neigen dazu, ihre Produkte vorzuziehen, ohne die Diversifizierung des Portfolios und die Optimierung der anfallenden Kosten zu beachten. Das Ergebnis ist, dass eine Anlage, die grundsätzlich hätte sicher sein können, riskant wird und die berechneten Gebühren im Vergleich zum Service und der gebotenen Rendite viel zu hoch werden.
Eine Kapitalanlage muss vor allem den Wünschen des Kunden entsprechen. Bei der aktuellen Konjunktur ist Vorsicht geboten, die Beachtung einiger Regeln (hohe Diversifizierung) sowie besondere Achtsamkeit bei Devisen und den damit verbundenen Anlagen.
Gerne überprüfen wir Ihr Depot, das Sie von einer Bank oder Vermögensverwaltung managen lassen oder selber verwalten. Die Ergebnisse dieser Analyse stellen wir Ihnen unverbindlich und kostenlos zur Verfügung.
Unsere kostenlose Analyse beinhaltet folgende Bereiche:
- Analyse der Depotstruktur
- Bonitätsanalyse
- Steuertechnische Optimierung
- Vorschläge zur Kostensenkung
- Vorschläge zur Performancesteigerung
Für die detaillierte Erstellung einer Depotanalyse benötigen wir Kopien Ihres aktuellen Depotauszuges. Diskretion und Anonymität sind in jedem Fall gewährleistet.
