Une approche globale
Certaines banques ont tendance à privilégier leurs produits, sans prendre en compte la diversification du portefeuille et l’optimisation des frais afférents. Le résultat est qu’un placement qui pouvait être sécurisé à la base devient risqué et les frais facturés bien trop élevés par rapport à la qualité du service et au rendement offert.
Un placement doit avant tout répondre aux souhaits du client. La conjoncture actuelle incite à la prudence, au respect de certaines règles (diversification poussée) ainsi qu’à une attention particulière vis-à-vis des devises et des types de support.
Nous offrons une analyse à distance de votre portefeuille afin d’en améliorer le rendement et de réduire les coûts.
Une analyse détaillée de vos placements:
- Evaluation du niveau de risque
- Pertinence des choix d’investissement
- Diversification (pondération des classes d’actifs et répartition sectorielle, géographique et monétaire)
- Optimisation fiscale
- Rendement
- Frais, disponibilité du capital
N’hésitez pas à nous transmettre les photocopies de vos relevés de portefeuille. Nous vous garantissons la discrétion.
